Las ECV siguen siendo un importante desafío para la salud pública en América del Sur y Central. Por lo tanto, dado el continuo aumento de la prevalencia de trastornos relacionados con el estilo de vida, como la hipertensión, la diabetes y la cardiopatía isquémica, el diagnóstico y la monitorización oportunos adquieren una importancia cada vez mayor. Los dispositivos de ECG representan la tecnología diagnóstica de vanguardia para el diagnóstico de numerosas enfermedades cardíacas. El mercado latinoamericano (que abarca gran parte de América del Sur y Central) ha experimentado un crecimiento constante, impulsado por el aumento de la carga de morbilidad, la expansión de la infraestructura sanitaria y la creciente demanda de monitorización cardíaca, tanto hospitalaria como ambulatoria.
Se prevé que el tamaño del mercado de dispositivos de ECG en América del Sur y Central alcance los US$ 185,45 millones en 2031, frente a los US$ 142,65 millones de 2024. Se estima que el mercado registrará una CAGR del 3,8% entre 2024 y 2031.
Por lo tanto, el mercado de dispositivos de ECG de América del Sur y Central se encuentra en una fase de consolidación e innovación rápida basada en casos de uso de diagnóstico tradicionales, pero que se diversifica cada vez más en aplicaciones portátiles, ambulatorias y portátiles.
Estrategias de crecimiento
Ampliación de la penetración hospitalaria y de las colaboraciones público-privadas: La mayoría de las empresas que operan en el mercado venden sistemas de ECG en reposo y máquinas de ECG de esfuerzo a grandes hospitales y centros de diagnóstico, ya que son los usuarios finales directos. La inversión en infraestructura sanitaria por parte del gobierno y de instituciones privadas en las principales ciudades abre nuevas vías para la modernización de los equipos.
Impulsando la adopción de ECG ambulatorios y portátiles: Dado que la facilidad y la movilidad son cada vez más importantes en zonas con escasez de hospitales terciarios, las empresas han redoblado sus esfuerzos para desarrollar soluciones de ECG portátiles, móviles, basadas en parches y portátiles. Esto ha ayudado a extender el diagnóstico cardíaco más allá de los confines hospitalarios, a entornos ambulatorios, clínicas remotas e incluso a la atención domiciliaria.
Integraciones de salud digital, nube y telemedicina: los sistemas de ECG basados en la nube, las plataformas de gestión digital y las integraciones de telesalud permiten un mejor monitoreo remoto y el intercambio de datos, una gran ventaja para regiones con cardiólogos distribuidos de manera desigual.
Focalización en la cardiología preventiva y los programas de detección: con la creciente conciencia del riesgo cardiovascular y el aumento de las iniciativas de salud pública para la detección temprana, se están posicionando dispositivos de ECG no solo para diagnósticos sino también para la detección de rutina en el ámbito de la atención primaria, controles de salud corporativos y programas de salud comunitarios.
En conjunto, estas estrategias crean múltiples niveles del mercado: carros de ECG avanzados en grandes hospitales hasta dispositivos portátiles económicos para clínicas pequeñas y monitoreo portátil para atención ambulatoria/domiciliaria.
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Tendencias y oportunidades futuras
Creciente demanda de soluciones de ECG portátiles, inalámbricas y wearables: Según las tendencias del mercado global, los dispositivos de ECG compactos y wearables, como monitores de parche, unidades portátiles e incluso dispositivos de banda, han atraído una inversión considerable por parte de las principales empresas. Esto está directamente relacionado con el aumento de la demanda de monitorización ambulatoria y domiciliaria.
Adopción de análisis de ECG basados en IA y gestión de datos en la nube: Se están integrando algoritmos de diagnóstico avanzados, detección predictiva de arritmias y funciones de monitorización remota en los sistemas de ECG más recientes. Esto, a su vez, mejora la precisión del diagnóstico y proporciona atención cardíaca proactiva.
Auge de la atención cardíaca preventiva y a través de la telesalud: Con las iniciativas de salud pública y los proveedores de atención privada priorizando la detección temprana y el manejo de enfermedades crónicas, los programas de cribado electrocardiográfico en centros de atención primaria, lugares de trabajo y consultas remotas tienen un potencial mayor que nunca. La integración de la telemedicina será especialmente beneficiosa para las zonas rurales y marginadas.
Crecimiento del mercado más allá de las grandes ciudades hacia áreas semiurbanas y rurales: con el aumento de la infraestructura de atención médica y la disponibilidad de dispositivos de ECG portátiles y asequibles, existe una alta probabilidad de que el ECG de diagnóstico se extienda fuera de los grandes hospitales en las ciudades metropolitanas para democratizar la atención cardíaca en pueblos y comunidades más pequeñas.
Alianzas emergentes de fabricación y distribución locales/regionales: Si bien la fabricación local probablemente seguirá siendo limitada, las alianzas entre distribuidores regionales y proveedores globales podrían aumentar. Estas pueden ayudar a reducir costos, optimizar las cadenas de suministro y aumentar el acceso.
Segmentos clave del mercado
Por producto
ECG en reposo
ECG de esfuerzo
Por tipo de cliente potencial
ECG de 12 derivaciones
ECG de 3 a 6 derivaciones
Cable único
Por tecnología
Sistema de ECG portátil
Sistema de ECG inalámbrico
Por el usuario final
Hospital y Clínicas
Centros de cirugía ambulatoria
Centros cardíacos
Actores clave y desarrollos recientes
GE HealthCare Technologies Inc. sigue siendo una de las empresas líderes a nivel mundial, con una cuota de mercado estimada de entre el 20 % y el 28 % en dispositivos de ECG. Recientemente, la compañía amplió su portafolio con el lanzamiento de soluciones inalámbricas de monitorización de ECG, lo que incrementó su adopción en centros ambulatorios al permitir una mayor movilidad y reducir la manipulación de los equipos. Esto contribuye a satisfacer la demanda en Latinoamérica de sistemas hospitalarios tradicionales y ECG portátiles para uso ambulatorio o remoto.
Spacelabs Healthcare — Conocida por sus soluciones de ECG tanto de grado clínico como ambulatorias/portátiles, Spacelabs ha estado invirtiendo activamente en sistemas de monitorización de ECG en la nube. Los centros de diagnóstico han adoptado los recientes lanzamientos de plataformas de ECG conectadas a la nube, lo que mejora el acceso remoto a datos y acelera los flujos de trabajo de diagnóstico. Su papel es especialmente relevante en la expansión de las iniciativas de monitorización cardíaca ambulatoria y telesalud en Latinoamérica.
Nihon Kohden Corp : Esta empresa japonesa sigue siendo uno de los principales proveedores de ECG en Latinoamérica. Ante el creciente interés en dispositivos portátiles y ambulatorios, los monitores de ECG portátiles y con parche de Nihon Kohden están bien posicionados para capitalizar esta tendencia. A nivel mundial, una de las principales tendencias en la industria es el surgimiento de dispositivos de ECG portátiles y con parche. Por lo tanto, a medida que la demanda en Latinoamérica se orienta cada vez más hacia la monitorización ambulatoria, es probable que estas ofertas cobren mayor impulso.
Conclusión
El mercado de dispositivos de ECG en Sudamérica y Centroamérica ha alcanzado un punto de inflexión. Si bien los sistemas de ECG de diagnóstico tradicionales siguen siendo fundamentales, especialmente en hospitales y centros de diagnóstico, la fuerte y creciente demanda de soluciones de ECG portátiles, ambulatorias y wearables está transformando el panorama. El aumento de la incidencia de enfermedades cardiovasculares, la mejora de la infraestructura sanitaria, la expansión de la telemedicina y la creciente concienciación sobre la atención cardíaca preventiva contribuyen al sólido crecimiento del mercado.
En ese sentido, en el futuro es probable que solo prosperen aquellos fabricantes y proveedores de servicios de salud que se adapten a una cartera diversificada (sistemas hospitalarios de alta calidad, dispositivos portátiles rentables y soluciones habilitadas para telesalud).
Preguntas frecuentes (FAQ)
P: ¿Qué impulsa el crecimiento de los dispositivos de ECG en América Latina?
A: Aumento de la prevalencia de enfermedades cardiovasculares y relacionadas con el estilo de vida, aumento de la hipertensión, diabetes y enfermedades cardíacas isquémicas, envejecimiento de la población, mejora de la infraestructura de atención de salud, creciente conciencia sobre la salud y demanda de detección preventiva de enfermedades cardíacas.
P: ¿Cuáles países de América del Sur y Central son los mercados más grandes?
R: Países como Brasil, México, Argentina y Chile se encuentran entre los mercados más grandes, y a menudo se cita a Brasil como líder debido a su avanzada infraestructura de salud y al tamaño de su población.
P: ¿Qué tipos de dispositivos de ECG están experimentando el crecimiento más rápido?
R: Los dispositivos de ECG portátiles, ambulatorios, portátiles y móviles que incluyen dispositivos portátiles, basados en parches y tipo banda son algunos de los segmentos de más rápido crecimiento, lo que refleja la demanda de conveniencia, diagnóstico remoto y atención domiciliaria.
P: ¿Existen desafíos para la adopción en la región?
R: Sí, la volatilidad económica, un desequilibrio en la infraestructura para la atención de la salud, más aún en áreas remotas, la conciencia y capacitación limitadas entre el personal médico, particularmente para dispositivos avanzados, y las restricciones de costos para los sistemas de ECG de alta gama restringen el mercado en ciertas partes de la región.
P: ¿Qué papel desempeñan GE, Spacelabs y Nihon Kohen?
R: Estas empresas son proveedores líderes de equipos de ECG en Latinoamérica y ofrecen una combinación de sistemas de diagnóstico convencionales y modernos dispositivos portátiles de ECG. Sus innovadores desarrollos en dispositivos inalámbricos, basados en la nube y ambulatorios ayudan a satisfacer la creciente demanda regional.
