Les maladies cardiovasculaires (MCV) demeurent un enjeu majeur de santé publique en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Par conséquent, face à la prévalence croissante de troubles liés au mode de vie tels que l'hypertension, le diabète et les cardiopathies ischémiques, le diagnostic et le suivi précoces revêtent une importance grandissante. L'électrocardiogramme (ECG) constitue la technologie diagnostique de première intention pour de nombreuses affections cardiaques. Le marché latino-américain (qui couvre une grande partie de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale) connaît une croissance soutenue, portée par l'augmentation de la prévalence des maladies, le développement des infrastructures de santé et la demande croissante de surveillance cardiaque, tant en milieu hospitalier qu'ambulatoire.

Le marché des appareils d'ECG en Amérique du Sud et centrale devrait atteindre 185,45 millions de dollars américains d'ici 2031, contre 142,65 millions de dollars américains en 2024. Ce marché devrait enregistrer un TCAC de 3,8 % entre 2024 et 2031.

Ainsi, le marché des appareils ECG en Amérique du Sud et centrale se trouve dans une phase de consolidation et d'innovation rapide, ancrée dans les cas d'utilisation diagnostiques traditionnels, mais s'étendant de plus en plus aux applications portables, ambulatoires et portables.

Stratégies de croissance

Développement de la présence hospitalière et des partenariats public-privé : la plupart des entreprises du secteur vendent des systèmes d’ECG de repos et d’effort aux grands hôpitaux et centres de diagnostic, qui en sont les utilisateurs finaux. Les investissements publics et privés dans les infrastructures de santé des grandes villes offrent des perspectives de modernisation des équipements.

Développement de l'ECG ambulatoire et portable : Face à l'importance croissante de la facilité d'accès et de la mobilité dans les régions où les hôpitaux spécialisés sont rares, les entreprises ont intensifié leurs efforts pour développer des solutions ECG portables, mobiles, sous forme de patchs et de dispositifs à porter sur soi. Ces innovations ont permis d'étendre les diagnostics cardiaques au-delà des hôpitaux, vers les consultations externes, les cliniques isolées et même les soins à domicile.

Intégrations en santé numérique, cloud et télémédecine : les systèmes ECG compatibles avec le cloud, les plateformes de gestion numérique et les intégrations de télésanté permettent une meilleure surveillance à distance et un meilleur partage des données, un atout majeur pour les régions où les cardiologues sont inégalement répartis.

Cibler la cardiologie préventive et les programmes de dépistage : face à la sensibilisation croissante aux risques cardiovasculaires et aux efforts de santé publique grandissants en faveur du dépistage précoce, les appareils d’ECG sont de plus en plus utilisés non seulement pour les diagnostics, mais aussi pour le dépistage de routine dans les soins primaires, les bilans de santé en entreprise et les programmes de santé communautaires.

Ensemble, ces stratégies créent plusieurs niveaux de marché : des chariots ECG sophistiqués dans les grands hôpitaux aux appareils portables économiques pour les petites cliniques, en passant par la surveillance portable pour les soins ambulatoires/à domicile.

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Tendances et opportunités futures

Demande croissante de solutions ECG portables, sans fil et intégrées : Conformément aux tendances du marché mondial, les dispositifs ECG compacts et intégrés, tels que les moniteurs à patch, les appareils portables et même les bracelets, ont bénéficié d’investissements considérables de la part des principaux acteurs. Cette demande est directement liée à l’augmentation des besoins en matière de surveillance ambulatoire et à domicile.

Adoption de l'analyse ECG par IA et de la gestion des données dans le nuage : des algorithmes de diagnostic avancés, la détection prédictive des arythmies et des capacités de télésurveillance sont intégrés aux systèmes ECG les plus récents. Ceci permet d'améliorer la précision du diagnostic et d'assurer une prise en charge cardiaque proactive.

Essor des soins cardiaques préventifs et de la télémédecine : face à l’importance accrue accordée au dépistage précoce et à la prise en charge des maladies chroniques par les autorités de santé publique et les prestataires de soins privés, les programmes de dépistage par électrocardiogramme (ECG) en cabinet médical, en entreprise et par téléconsultation présentent un potentiel sans précédent. L’intégration de la télémédecine sera particulièrement bénéfique pour les zones rurales et les régions mal desservies.

Expansion du marché au-delà des grandes villes vers les zones semi-urbaines et rurales : grâce au développement des infrastructures de santé et à la disponibilité d’appareils ECG portables et abordables, il est fort probable que l’ECG diagnostique se répande au-delà des grands hôpitaux des métropoles pour démocratiser les soins cardiaques dans les petites villes et les communautés.

Émergence de partenariats locaux/régionaux de production et de distribution : Si la production locale restera probablement limitée, les partenariats entre distributeurs régionaux et fournisseurs internationaux pourraient se développer. Ces partenariats peuvent contribuer à réduire les coûts, à optimiser les chaînes d’approvisionnement et à faciliter l’accès aux produits.

Principaux segments de marché

Sous-produit

ECG de repos

ECG d'effort

Par type de plomb

ECG à 12 dérivations

ECG à 3-6 dérivations

Piste unique

Par la technologie

Système ECG portable

Système ECG sans fil

Par l'utilisateur final

Hôpitaux et cliniques

Centres de chirurgie ambulatoire

Centres cardiaques

Acteurs clés et développements récents

GE HealthCare Technologies Inc. demeure un acteur majeur du marché mondial des appareils d'ECG, avec une part de marché estimée entre 20 et 28 %. Récemment, l'entreprise a enrichi son offre avec le lancement de solutions de surveillance ECG sans fil, favorisant ainsi leur adoption dans les établissements de soins ambulatoires grâce à une mobilité accrue et une manipulation simplifiée du matériel. Cette innovation contribue à répondre à la demande en Amérique latine, tant pour les systèmes hospitaliers traditionnels que pour les ECG portables destinés aux soins ambulatoires ou à une utilisation à distance.

Spacelabs Healthcare , entreprise reconnue pour ses solutions ECG cliniques et ambulatoires/portables, s'oriente activement vers les systèmes de surveillance ECG connectés au cloud. Ses plateformes ECG récemment lancées ont été adoptées par les centres de diagnostic, améliorant l'accès aux données à distance et accélérant les processus diagnostiques. Leur rôle est particulièrement important dans le développement de la surveillance cardiaque ambulatoire et des initiatives de télémédecine en Amérique latine.

Nihon Kohden Corp. : Cette entreprise japonaise demeure l'un des principaux fournisseurs d'ECG en Amérique latine. Face à l'intérêt croissant pour les dispositifs portables et ambulatoires, les moniteurs ECG portables et à patch de Nihon Kohden sont idéalement positionnés pour tirer parti de cette tendance. À l'échelle mondiale, l'une des principales tendances du secteur est l'émergence des dispositifs ECG portables et à patch. Ainsi, la demande croissante en Amérique latine pour la surveillance ambulatoire devrait favoriser l'essor de ces solutions.

Conclusion

Le marché des appareils d'ECG en Amérique du Sud et centrale a atteint un tournant décisif. Si les systèmes d'ECG diagnostiques traditionnels demeurent essentiels, notamment dans les hôpitaux et les centres de diagnostic, la forte demande croissante de solutions d'ECG portables, ambulatoires et intégrées aux dispositifs médicaux redessine le paysage. L'augmentation des maladies cardiovasculaires, l'amélioration des infrastructures de santé, le développement de la télémédecine et la sensibilisation accrue à la prévention cardiaque contribuent tous à la forte croissance du marché.

À cet égard, à l'avenir, seuls les fabricants et les prestataires de soins de santé qui sauront s'adapter à un portefeuille diversifié – systèmes hospitaliers de haute qualité, appareils portables rentables et solutions de télésanté – prospéreront probablement.

Foire aux questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce qui stimule la croissance des appareils d’ECG en Amérique latine ?

A : Prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et liées au mode de vie ; augmentation des cas d’hypertension, de diabète et de cardiopathie ischémique, vieillissement de la population, amélioration des infrastructures de santé, sensibilisation accrue à la santé et demande de dépistage cardiaque préventif.

Q : Quels sont les pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale qui constituent les plus grands marchés ?

A: Des pays comme le Brésil, le Mexique, l'Argentine et le Chili figurent parmi les plus grands marchés, le Brésil étant souvent cité comme leader en raison de son infrastructure sanitaire avancée et de sa population importante.

Q : Quels types d'appareils ECG connaissent la croissance la plus rapide ?

A: Les appareils ECG portables, ambulatoires, portables et mobiles, comprenant des appareils portatifs, à base de patchs et de bracelets, font partie des segments à la croissance la plus rapide, reflétant la demande de commodité, de diagnostics à distance et de soins à domicile.

Q : Existe-t-il des obstacles à l'adoption dans la région ?

A : Oui, la volatilité économique, un déséquilibre des infrastructures de santé, surtout dans les régions reculées, le manque de sensibilisation et de formation du personnel médical, notamment concernant les dispositifs de pointe, et les contraintes de coût des systèmes ECG haut de gamme freinent le marché dans certaines parties de la région.

Q : Quel rôle jouent GE, Spacelabs et Nihon Kohen ?

A : Ces entreprises sont des fournisseurs de premier plan d'équipements d'ECG en Amérique latine, proposant une gamme de systèmes de diagnostic conventionnels et d'appareils ECG portables/sur mesure modernes. Leurs innovations en matière d'appareils sans fil, connectés au cloud et ambulatoires contribuent à répondre à l'évolution des besoins régionaux.