Les produits à base de pommes de terre surgelées sont devenus des incontournables de la grande distribution et de la restauration, notamment les frites, les quartiers de pommes de terre, les galettes de pommes de terre et autres préparations. Le marché des pommes de terre surgelées devrait atteindre 98,02 milliards de dollars américains d'ici 2031, contre 67,46 milliards de dollars américains en 2023. Ce marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,8 % sur la période 2023-2031.

Les pommes de terre surgelées trouvent leur place dans l'alimentation actuelle, sous l'influence des modes de vie urbains rapides, de la multiplication des restaurants à service rapide et de la demande croissante des consommateurs pour des aliments pratiques et prêts à cuisiner.

Stratégies de croissance : comment les entreprises se développent

Augmentation des capacités de production : les entreprises ajoutent de nouvelles lignes de production pour répondre à la demande croissante. Par exemple, Agristo ajoute une quatrième ligne à son usine de Wielsbeke, en Belgique.

Diversification géographique : les entreprises étendent leurs activités à travers le monde. Aviko accroît sa capacité de production en Europe et en Chine. De même, Agristo construit sa première usine aux États-Unis, dans le Dakota du Nord, afin de desservir le marché américain.

Durabilité et intégration verticale : à titre d’exemple, Agristo aspire à transformer 100 % de ses pommes de terre brutes en produits à valeur ajoutée, à réduire ses émissions et à réutiliser les sous-produits.

Optimisation de la chaîne d'approvisionnement : Aviko sécurise des contrats stables avec les producteurs et maintient des prix de gros fixes même en période difficile, assurant ainsi un approvisionnement régulier en intrants.

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Tendances futures et opportunités émergentes

Variantes saines : La demande pour des produits à base de pommes de terre allégés en matières grasses, cuits à l’air et à étiquetage clair est en constante augmentation.

Saveurs et formats innovants : les options haut de gamme et gourmandes, comme les frites à la truffe ou les pommes de terre aux herbes, ont le vent en poupe.

Emballages durables : les sachets refermables et les films de congélation améliorés sont de plus en plus utilisés pour réduire les brûlures de congélation et l’impact environnemental.

Marchés émergents : Ces régions, telles que l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique, représentent des opportunités encore largement inexploitées.

Numérisation et commerce électronique : les plateformes d’épicerie en ligne et les services de livraison de repas étendent la distribution des pommes de terre surgelées.

Automatisation : Une plus grande adoption de la robotique, du tri basé sur l'IA, associée à des technologies de congélation avancées, notamment la congélation individuelle rapide (IQF), améliore l'efficacité.

Principaux segments de marché

Par type de produit

Frites

Galette de pommes de terre

Forme

En purée

Pané/Cuit

Garnie/Farcie

Par l'utilisateur final

Résidentiel et commercial

Acteurs clés et leurs développements récents

1. Bart's Potato Company

Cette entreprise familiale belge a débuté dans le commerce de pommes de terre fraîches et s'est diversifiée dans les frites surgelées en 2015.

Ils exportent dans plus de 60 pays, avec différentes tailles et qualités de découpe disponibles, des frites fines aux frites style steakhouse.

Leurs atouts résident dans un approvisionnement de qualité, un service client irréprochable et une offre de marques privées flexible, le tout fondé sur de solides valeurs familiales.

2. Aviko BV

Entreprise de transformation basée aux Pays-Bas, travaillant en partenariat avec des milliers de producteurs à travers l'Europe, et transformant environ 2 millions de tonnes de pommes de terre par an sur plus de 10 sites de production.

Face à des perspectives de saison de croissance 2024 « particulièrement complexe », ils ont maintenu des contrats à prix fixe stables pour les producteurs tout en augmentant leurs capacités.

L'entreprise étend également ses activités en Chine et renforce sa présence en Pologne grâce à une coentreprise avec Farm Frites.

3. Agristo NV

Géant belge de la pomme de terre surgelée, possédant quatre usines de haute technologie en Belgique et aux Pays-Bas.

Ils investissent massivement : une nouvelle usine de 350 millions d'euros est prévue à Escaudœuvres, en France.

Son expansion aux États-Unis est en cours. Un important site de 450 millions de dollars est prévu à Grand Forks, dans le Dakota du Nord, et devrait créer entre 300 et 350 emplois.

Sur le plan du développement durable, Agristo s'efforce de valoriser pleinement ses matières premières à base de pommes de terre, de réutiliser les sous-produits et de réduire ses émissions.

Opportunités pour les parties prenantes

Les entreprises soumissionnaires peuvent facilement envisager des options de produits surgelés de marque privée pour différencier leur offre.

Les chaînes de restauration (en particulier les chaînes de restauration rapide) peuvent s'associer à des transformateurs pour obtenir des produits de friture coupés ou aromatisés sur mesure.

La tendance du « clean label » permet à une start-up ou à une PME de proposer des en-cas de pommes de terre surgelés à faible teneur en huile et sans additifs.

Les investisseurs durables peuvent soutenir les acteurs qui investissent dans les infrastructures vertes, telles que la chaîne du froid et le recyclage, ainsi que dans l'intégration verticale.

Défis à surveiller

Maintenir une texture homogène et réduire les brûlures de congélation pendant le transport

Le prix croissant des plants de pommes de terre et l'imprévisibilité des revenus des producteurs, comme en témoigne l'exemple d'Aviko, sont autant de facteurs qui expliquent cette situation.

Logistique de la chaîne du froid : développer et maintenir un transport frigorifique efficace et peu coûteux demeure une contrainte majeure.

Des différences de réglementation et d'étiquetage entre les régions, notamment pour les produits axés sur la santé ou les produits à étiquetage clair.

Conclusion

Ce n'est plus un marché marginal : le marché des pommes de terre surgelées est devenu une activité mondiale multimilliardaire en constante évolution, portée par l'évolution des comportements des consommateurs, les innovations en matière de santé et de développement durable, et l'expansion stratégique des principaux acteurs. Des entreprises comme Bart's Potato Company, Aviko et Agristo non seulement profitent de cette croissance, mais la façonnent activement grâce à leurs investissements dans les capacités de production, leur présence mondiale et une production plus respectueuse de l'environnement.

Pour les acteurs du secteur, des détaillants aux marques de restauration en passant par les investisseurs, l'enjeu réside dans la mise en valeur de gammes de produits différenciées, de chaînes de valeur efficaces et d'une croissance responsable. Les pommes de terre surgelées sont bien positionnées pour demeurer un produit à la fois pratique et savoureux, au gré de l'évolution des technologies et des goûts.

Foire aux questions (FAQ)

Q1 : Qu’est-ce qui stimule la demande de produits à base de pommes de terre surgelées ?

A1 : Les facteurs à l'origine de ce phénomène incluent l'urbanisation, les modes de vie trépidants, le nombre croissant de restaurants à service rapide et une demande des consommateurs pour des aliments pratiques prêts à cuisiner.

Q2 : Quel est le type de produit dominant sur le marché des pommes de terre surgelées ?

A2 : Les frites occupent la première place, bénéficiant d'une part importante, tandis que d'autres formes telles que les quartiers de pommes de terre, les galettes de pommes de terre et la purée de pommes de terre se développent.

Q3 : Quelles régions offrent le plus d’opportunités ?

A3 : Bien que l’Amérique du Nord reste un marché solide, les régions émergentes comme l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et certaines parties de l’Afrique offrent une croissance très encourageante.

Q4 : Pourquoi les entreprises investissent-elles massivement dans les lignes de production de pommes de terre surgelées ?

A4 : Ils augmentent leur production pour répondre à la demande croissante, réaliser des économies d'échelle et s'étendre à de nouvelles zones géographiques.

Q5 : Comment les entreprises rendent-elles les pommes de terre surgelées plus durables ?

A5 : En utilisant des stratégies comme l’utilisation zéro déchet de pommes de terre, la réutilisation des sous-produits, la réduction des émissions et l’amélioration de l’efficacité logistique.

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